2月7日操盤必讀：影響股市利好或利空消息

如指諸掌網2025-07-04 16:52:287392967

宏觀新聞

1、外交部發言人郭嘉昆2月6日主持例行記者會。記者提問稱，據報道，一些國家禁止、限製使用DeepSeek。郭嘉昆表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式采集或存儲數據。中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護中國企業的合法權益。

2、2月6日，商務部新聞發言人在回應關於不可靠實體清單問題時指出，美國PVH集團和因美納公司存在違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業正常交易，對中國企業采取歧視性措施等行為。中方依法將上述兩家實體列入不可靠實體清單，後續中方將依據相關法律法規對上述實體采取相應措施。

3、央行等六部門起草了《關於規範供應鏈金融業務引導供應鏈信息服務機構更好服務中小企業融資有關事宜的通知（征求意見稿）》。《通知》要求，商業銀行要完善供應鏈金融信用風險管理，嚴格控製核心企業風險敞口，嚴防對核心企業多頭授信、過度授信以及利用供應鏈金融業務加劇上下遊賬款拖欠。

行業新聞

1、德意誌銀行2月5日發布研究報告稱，全球投資者今年將認識到中國製造業和服務業的競爭力優勢，而DeepSeek的推出更像是中國的“斯普特尼克”時刻，中國股票的估值折價將會消失。報告認為，今年中國資產表現將超越其他地區。A股和港股的牛市已自2024年開始，中期將超過此前高點。

2、昨日有報道稱李飛飛團隊“50美元”複刻DeepSeek的R1。《科創板日報》記者調查後發現，s1模型的訓練並非從零開始，其基座模型為阿裏通義千問模型。s1用50美元訓練出新的具有推理能力的模型，實際上隻是用從穀歌模型中提煉出來的1000個樣本，然後對千問模型進行微調而成。

3、獲悉，將於2月10日19：30在深圳總部召開智能化戰略發布會。網傳發布會邀請函顯示，比亞迪希望通過比亞迪“天神之眼”係統，讓每一個人都能暢享高階智駕。

4、2025年2月6日16時許，2025年春節檔新片總票房破110億，其中，《哪吒之魔童鬧海》總票房（含點映及預售）超60億，成功超越了此前票房冠軍《長津湖》，登頂中國影史票房榜冠軍寶座。

5、2月6日登陸DeepSeek開放平台發現DeepSeek已暫停API服務充值，按鈕顯示灰色不可用狀態。對此官方聲明稱，因服務器資源緊張，DeepSeek已暫停API服務充值。

6、從業內獲悉，中國證券投資者保護基金公司近日麵向各證券公司、指定商業銀行以及結算銀行印發《證券市場交易結算資金監控係統管理辦法》，監控預警工作方麵，投保基金根據各機構提交的核實說明進行判斷，對於符合預警標準的，向相關證監局推送預警信息。預警信息分為重大預警、一般預警和提示關注三個層級。

7、鄭州市住房保障和房地產管理局發布《關於“零首付”“首付貸”購房風險警示》。鄭州市住房保障和房地產管理局表示，對違規、違法開展“零首付”“首付貸”銷售商品房、提供“零首付”“首付貸”服務的房地產開發企業、房地產中介機構依法依規予以嚴肅處理。

8、深圳市委常委會2月6日召開擴大會議，會議強調，投資要切實實現較好的增長，按照工作進度快於時間進度的要求，推動產業投資繼續保持快速增長、基礎設施投資優化結構加快進度提高速度、房地產投資盡快恢複增長，加大民間投資支持力度，推進重大項目建設提速提質提效。

9、在2月6日舉行的2025年重慶市推進西部地區高質量發展先行區建設新聞發布會上，重慶市經濟信息委副主任羅莉表示，大力發展AI手機、AIPC等高值產品，推動服務器、化合物半導體、平板顯示產能釋放，積極培育具身產品，鞏固世界級智能終端製造基地地位。

公司新聞

1、公告，已回購股份68.51萬股，耗資近10億元。

2、公告，與DeepSeek進行全係列模型適配工作，相關業務效果對公司未來業績貢獻存在重大不確定性。

3、公告，擬減持不超過3%公司股份。

4、公告，IT運維智能體業務尚未形成收入。

5、公告，公司算力業務不涉及算力核心技術的研發等。

6、公告，公司旗下基金板塊所投資的公司名稱與深度求索及其關聯企業較為相似，但無任何股權投資關係。

7、在互動平台表示，已完成Deepseek全麵接入和本地化部署。

8、公告，公司並未直接或間接持有杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司股權。

9、在互動平台表示，《哪吒之三界往事》官方授權繪本預售銷量表現優異。

10、發布澄清公告，未與DeepSeek或其關聯方直接開展任何實質性合作。

11、上交所對永悅科技實際控製人暨時任董事長陳翔予以公開譴責。

12、公告，反傾銷調查期間赤蘚糖醇出口至美國金額為893.48萬美元。

13、公告，未與DeepSeek簽署服務合作協議，與其沒有業務合作。

14、公告，與深度求索無任何業務往來，公司亦未向其提供任何服務。

15、公告，公司主要產品為機電控製類產品，不涉及人形機器人業務。

環球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.28%，納指漲0.51%，標普500指數漲0.36%。思佳訊收跌近25%，創1987年以來最差單日表現。熱門中概股集體收漲，納斯達克中國金龍指數漲2.69%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.63%。

2、國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI3月原油期貨跌0.59%，布倫特4月原油期貨跌0.43%。

3、COMEX黃金期貨跌0.44%，報2880.4美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.94%，報32.665美元/盎司。

投資機會參考

1、英偉達機器人跳APT舞驚豔全網，行業有望迎來爆發奇點

據媒體報道，英偉達團隊展示了能模仿C羅、詹姆斯和科比的人形機器人，更驚豔的是，它還會跳APT舞，非常嗨皮。這些動作均為慢動作演示，基於一個名為ASAP（Aligning Simulation and Real Physics，對齊模擬與真實物理）的real2sim2real模型，由卡內基梅隆大學（CMU）和英偉達的研究團隊共同提出，可運用強化學習和真實世界的數據來訓練delta動作模型，有效縮小了仿真與現實之間的差距，讓人形機器人掌握非常流暢且動感的全身控製動作。

《人形機器人產業研究報告》的數據也顯示，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元；到2029年，市場規模有望進一步擴大至750億元；到2035年這一市場規模有望繼續提升至3000億元，2025年-2035年複合增速達53.15%。表示，隨著全球及中國主流科技及製造巨頭紛紛布局人形機器人，該板塊增長趨勢已十分明確，2025年出貨量將顯著增加，行業有望迎來爆發奇點。

2、廣東提出大力發展人形機器人等具身智能機器人

中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省建設現代化產業體係2025年行動計劃》。其中提到，大力發展人形機器人等具身智能機器人，加快突破機器腦、機器肢、機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機器人應用場景創新。值得注意的是，1月深圳大象機器人推出了一款千元級三指靈巧手myGripperH100，配備6個靈活的活動關節，3個指尖分別對應人手的拇指、食指、無名指，能夠模擬人類手指握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等8種自然動作。

證券呂娟認為，靈巧手是人形機器人與外界交互的重要執行器，隨著特斯拉發布人形機器人量產展望，人形機器人靈巧手有望放量。並且，未來靈巧手可以不依附人形機器人獨立存在，能夠有效替代電動夾爪等末端執行器，遠期市場容量有望進一步擴大。

3、又一地大力發展低空經濟，機構稱政策催化不斷產業落地有望加速

在2025年重慶市推進西部地區高質量發展先行區建設新聞發布會上，重慶市發展改革委黨組成員、副主任朱江表示，在促進新興產業未來產業集聚成勢方麵，重慶市將加快打造北鬥規模應用先行區、國家時空信息服務核心樞紐，力爭空天信息產業規模超過300億元；大力發展低空經濟，聯合布局打造成渝低空經濟帶，推動跨省低空飛行架次年增長20%。

華鑫證券研報指出，2023年12月，中央經濟工作會議提出要打造包括低空經濟在內的若幹戰略性新興產業，2024年全國兩會低空經濟首次出現在政府工作報告中，隨後各地也陸續出台了低空經濟的政策，政策催化不斷，產業落地有望加速。根據中國民用航空局發布的數據顯示，到2025年中國低空經濟的市場規模預計將達到1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元，市場空間廣闊，低空經濟有望迎來快速發展期。

4、DeepSeek低成本、高質量，機構預計可有效應用於這個AI行業

據媒體報道，業內人士表示，隨著技術的成熟以及產品綜合成本的下降，2025年有望成為AI眼鏡的爆發元年，預計2025年AI眼鏡產業鏈上的多個領域將迎來發展機會。

智能眼鏡具信息獲取和交互的便捷性、是AI應用落地的最佳載體之一，隨AI模型加快迭代，實時翻譯、教育互動、緊急場景應用等均望取得更大突破，將極大推動智能眼鏡加快發展。指出，DeepSeek大幅提升模型質量同時降低單位成本，算力環節有望得到緩解，參與玩家可采用相對少硬件和相對低成本，國內智能眼鏡玩家或加速入局。伴隨AI效率和可訪問性提升，終端應用功能有望趨於豐富，AI眼鏡交互體驗有望提升，同時重量/體積/續航等有望進一步優化，滲透率有望加速迎來拐點。

停複牌

【停牌】

無

【複牌】

600225

公告速遞

【熱點】

二連板精倫電子：公司不涉及人形機器人業務

二連板精倫電子（600355）2月6日晚間披露股票交易異動公告稱，關注到部分媒體將公司歸類到機器人概念，公司就相關事項澄清如下：公司主要產品為機電控製類產品，不涉及人形機器人業務。

新炬網絡：公司IT運維智能體業務尚未形成收入

新炬網絡（605398）2月6日晚間發布股票交易異動暨風險提示公告稱，公司IT運維智能體業務係AI智能體技術在IT運維行業的應用，與通用AI智能體在產品形態、應用範圍等方麵存在顯著不同，且該業務正處於研發階段，目前尚未形成收入，後續研發是否成功以及能否形成收入存在不確定性。

：2024年上半年機器人相關應用營收占比約8%

二連板鳴誌電器（603728）2月6日晚間披露股票交易異動公告稱，有媒體將公司股票列為“機器人概念股”，公司對此補充說明如下：公司主營業務為智能裝備運動控製領域的核心技術及係統級解決方案的研發和經營，控製電機及其驅動係統業務營業收入占比超過總額的90%。短期內，公司主營業務未發生重大變化，市場環境、行業政策也未發生重大調整。公司開發和持續完善中的無刷電機模組、無齒槽空心杯關節電機模組、無框/交流伺服電機加減速機模組及其驅動與控製係統、輪轂/輪邊電機模組等產品適用於機器人的運動控製模塊。2024年上半年，公司機器人（包含人形機器人）相關應用占營業收入的比重約為8%，占比較低，不會對公司目前經營業績產生重大影響。

：公司與DeepSeek不存在任何股權關係

浙數文化（600633）2月6日晚間發布股票交易異動公告稱，針對部分媒體平台將公司股票認為是“DeepSeek概念股”的事項，經核查，截至目前，公司及公司子公司與杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（即DeepSeek）不存在任何直接或者間接的股權關係，也未開展業務合作。

安恒信息：采用DeepSeek後AI相關產品收入能否提升尚不確定

安恒信息（688023）2月6日晚間發布股票交易異動公告稱，公司依托DeepSeek大模型打造的智能體產品對未來經營業績等影響取決於產品研發以及行業場景落地進度，具有不確定性。截至目前，公司並未直接或間接持有杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司股權。公司2023年度以及2024年前三季度與AI相關產品的收入占公司營業收入的比例極低。采用DeepSeek大模型後，AI相關產品的收入能否提升尚存在不確定性。

：部分產品接入DeepSeek 但相關業務存不確定性

青雲科技（688316）2月6日晚間發布股票交易異動公告稱，公司旗下部分產品也進行了DeepSeek的接入，但目前相關業務情況及對公司未來業績貢獻存在重大不確定性。

天娛數科：未與DeepSeek簽服務合作協議也無業務合作

天娛數科（002354）2月6日晚間披露股票交易異動公告稱，公司注意到一些平台將公司股票納入DeepSeek概念股，公司就相關事項說明如下：公司移動應用分發平台愛思助手為移動應用市場與手機管理工具，為DeepSeek的APP提供下載渠道，但公司未與DeepSeek簽署服務合作協議，與其沒有業務合作，上述事項未對公司業績產生影響。

安凱微：未與DeepSeek或其關聯方直接開展實質性合作

安凱微（688620）2月6日晚間披露澄清公告，公司於2025年1月發布了與合作夥伴共同研發的智能錄音筆方案，該方案使用了公司的AK39係列芯片，方案產品特點之一是對接多家大語言模型，並通過調優，能夠對不同大模型的特性進行分析與整合，實現對多源語言理解優勢的有效融合。需要特別說明的是，該方案產品通過DeepSeek的API接口接入其大模型，但DeepSeek的大模型並非該方案產品單一對接的大模型。同時，該方案產品新推出上市，短期內芯片銷售收入對公司業績貢獻較小。截至目前，公司未與DeepSeek或其關聯方直接開展任何實質性合作。

優刻得：與DeepSeek進行適配業務效果存不確定性

優刻得（688158）2月6日晚間發布股票交易異動公告稱，公司近期也與DeepSeek進行了全係列模型適配工作，目前相關業務效果及對公司未來業績貢獻存在重大不確定性。經核實，截至目前，公司未直接或間接持有杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（DeepSeek是杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司旗下的大模型）股權。

三元生物：反傾銷調查期間赤蘚糖醇出口美國金額為893.48萬美元

三元生物（301206）2月6日晚間公告，公司聘請的代理律師近日已向美國商務部提交反傾銷調查相關問卷，相關進展情況如下：根據公司的初步測算，此次反傾銷、反補貼（簡稱“雙反”）涉案產品赤蘚糖醇在反傾銷調查期間（2024年4月1日—2024年9月30日）出口至美國的金額為893.48萬美元，約占公司營業收入的20.18%。此次對中國赤蘚糖醇的“雙反”尚處於調查階段，對公司生產、經營的影響存在不確定性。

：董事會提議2024年度每10股派現2元

聖農發展（002299）2月6日晚間公告，公司董事會提議公司進行2024年度現金分紅，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。

*ST卓朗：將於2月7日進入退市整理期交易

*ST卓朗（600225）2月6日晚間公告，公司股票將於2025年2月7日進入退市整理期交易，預計最後交易日期為2025年2月27日。退市整理期屆滿後5個交易日內，上交所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

【並購重組】

收購獲國務院國資委批複

天士力（600535）2月6日晚間公告，公司收到華潤三九醫藥股份有限公司（簡稱“華潤三九”）發來的通知，華潤三九已於近日收到中國華潤有限公司轉發的國務院國資委批複文件。根據上述文件，國務院國資委同意華潤三九協議受讓天士力生物醫藥產業集團有限公司等7家單位分別持有的天士力股份。

：2.63億元競得天盛礦業10%股權

川發龍蟒（002312）2月6日晚間公告，公司通過公開摘牌的方式，以掛牌底價2.63億元，競得控股股東四川省先進材料產業投資集團有限公司全資子公司四川發展天盛礦業有限公司（簡稱“天盛礦業”）10%的股權。公司成功競得天盛礦業參股權，將為公司獲取小溝磷礦資源奠定先發優勢，進一步強化公司資源配套基礎。

【經營數據】

：2024年淨利潤3.87億元同比增長27.36%

愛博醫療（688050）2月6日晚間發布業績快報，2024年公司實現營業總收入14.1億元，同比增長48.22%；淨利潤3.87億元，同比增長27.36%；基本每股收益2.04元。報告期內，公司“普諾明”等係列人工晶狀體、“普諾瞳”角膜塑形鏡收入同比保持增長，同時視力保健產品（隱形眼鏡及隱形眼鏡護理產品等）保持快速增長，收入占比約30%。

：2024年淨利潤12.45億元同比下降6.84%

重慶啤酒（600132）2月6日晚間披露業績快報，2024年度公司實現營業總收入146.45億元，同比下降1.15%；歸屬於上市公司股東的淨利潤12.45億元，同比下降6.84%；基本每股收益2.57元。受啤酒消費場景和消費習慣轉換的影響，啤酒行業在餐飲和娛樂渠道等現飲消費場景承壓，公司營業總收入較上年同期有所下降。

：1月完成發電量同比下降25.03%

長源電力（000966）2月6日晚間公告，2025年1月，公司完成發電量28.81億千瓦時，同比下降25.03%。其中火電發電量同比下降26.64%，水電發電量同比下降71.86%，新能源發電量同比增長38.15%。

【增減持回購】

：控股股東擬1.5億至3億元增持公司股份

銅峰電子（600237）2月6日晚間公告，公司控股股東銅陵中旭產業投資有限公司擬增持公司A股股份，增持總額不低於1.5億元，不超過3億元。

：控股股東增持公司股份計劃擬延長1年

華遠地產（600743）2月6日晚間公告，2024年2月7日至2025年2月6日期間，公司控股股東華遠集團累計增持公司股份2318.46萬股，占公司總股本的0.99%，累計增持金額為2515.59萬元（不含交易費用），已達到增持計劃金額下限的71.87%。截至目前，華遠集團此次增持計劃已屆滿，增持金額已超過增持計劃下限的50%。近日，公司收到華遠集團來函，因受定期報告窗口期、信息敏感期以及資本市場情況變化等因素影響，此次增持計劃無法在原定期限內完成。華遠集團擬將原增持計劃實施期限延長12個月至2026年2月6日，增持計劃其他內容不變。

貴州茅台：已回購股份68.51萬股耗資近10億元

貴州茅台（600519）2月6日晚間公告，公司2025年1月通過集中競價交易方式已累計回購股份68.51萬股，占公司總股本的0.0545%，購買的最高價為1507.41元/股、最低價為1436.48元/股，已支付總額近10億元（不含交易費用）。

：和盛財富擬減持公司不超3%股份

萬通發展（600246）2月6日晚間公告，公司持股5.11%股東和盛財富（北京）基金管理有限公司（代表和盛財富甄選七號私募證券投資基金）（簡稱“和盛財富”）擬通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過5830.93萬股，即不超過公司總股本的3%。

：股東及其一致行動人擬減持不超2.93%股份

千紅製藥（002550）2月6日晚間公告，公司大股東趙剛及其一致行動人趙人誼、建信基金—趙人誼—建信鑫享1號單一資產管理計劃，擬減持公司股份不超過3749.4萬股，占公司目前總股本的2.93%，占公司剔除回購專用賬戶持股數量的總股本的3%。

：三名股東擬合計減持公司股份275萬股

光庫科技（300620）2月6日晚間公告，公司股東Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited及XL Laser （HK） Limited計劃以大宗交易或集中競價方式，合計減持公司股份275萬股，占公司總股本的1.1037%。

永興材料：久立特材擬減持公司不超3%股份

永興材料（002756）2月6日晚間公告，公司持股7.31%的股東久立特材（002318）計劃以集中競價、大宗交易方式，減持公司股份不超過1583.14萬股（即不超過剔除公司回購專用證券賬戶股份後總股本的3%）。另外，公司董事鄭卓群擬減持公司股份不超過3.9萬股。

：股東郭克雲擬減持公司不超2%股份

雲路股份（688190）2月6日晚間公告，公司持股18.28%的股東郭克雲擬通過集中競價及大宗交易方式，減持公司股份不超過240萬股，即不超過公司總股本的2%。

：ALPHA LAND擬減持公司不超1%股份

建霖家居（603408）2月6日晚間公告，公司持股6.97%的股東ALPHA LAND LIMITED（簡稱“ALPHA LAND”）根據自身資金需求，計劃以集中競價方式減持公司股份不超過447.57萬股，即不超過公司總股本的1%。

【中標合同】

：簽署9.2億美元ADNOC數字化項目合同

傑瑞股份（002353）2月6日晚間公告，近日公司全資子公司傑瑞油氣工程與ADNOC Onshore就Bab、Bu Hasa和South East區塊的井場數字化改造EPC項目簽署正式合同，項目預估總額9.2億美元（約合65.55億元人民幣，不含增值稅）。ADNOC Onshore是阿聯酋阿布紮比國家石油公司的控股子公司。上述合同的簽署和執行將對公司未來3—4年的財務狀況及經營業績產生一定積極影響。

：中標約5205萬元光伏幕牆工程項目

江河集團（601886）2月6日晚間公告，公司全資子公司北京江河幕牆係統工程有限公司近日中標中新天津生態城主中心商業地塊43號首期項目光伏幕牆工程，中標金額約5205萬元，約占公司2023年度營業收入的0.25%。該項目位於天津市濱海新區，幕牆麵積約4萬平方米，工期預計487天。

：聯合預中標老撾占巴塞土地整理項目

東珠生態（603359）2月6日晚間公告，公司所屬聯合體預中標老撾占巴塞省土地整理項目（EPC）總承包（簡稱“老撾占巴塞土地整理項目”）。項目總投資估算為35億元，中標金額上浮5%，施工工期3年。

：子公司收到一汽奔騰供應商定點通知

億緯鋰能（300014）2月6日晚間公告，近日，公司子公司湖北億緯動力有限公司收到一汽奔騰汽車股份有限公司關於大圓柱電池的供應商定點通知。項目的進展尚存在不確定性，實際供貨量需以正式銷售訂單為準，對本年度經營業績的影響暫不確定。

：公司入選打印機供應商

新北洋（002376）2月6日晚間公告，公司近日收到建設銀行的通知，確認公司入選“中國建設銀行支票賬號打印機和二維碼打印機的供應商”。

【其他】

：控股股東所持全部公司股份被司法凍結

安泰集團（600408）2月6日晚間公告，公司控股股東李安民持有公司股份3.18億股，占公司總股本的31.57%，已全部質押，近日被司法凍結。控股股東所持公司股份此次被凍結是因其為所控製的企業山西新泰鋼鐵有限公司在太原分行申請的綜合授信下的借款提供了質押擔保，而新泰鋼鐵及其他園區企業為該筆債務提供了多重、足額的擔保措施。新泰鋼鐵及控股股東正在積極與民生銀行協商溝通此次債務問題的妥善解決方案，該案件目前不會影響公司的正常生產經營，亦不會影響公司的控製權穩定。

：全資子公司擬出售境外參股公司部分股權

嘉麟傑（002486）2月6日晚間公告，公司全資子公司紡織科技擬將持有的Masood Textile Mills Limited（簡稱“MTM”）7%股份轉讓給沙希德ⷧ𔍩𝊧ˆ𞂷艾哈邁德或其指定的其他一方，即由紡織科技持有的472.5萬股股份，預期轉讓價格為1.5美元/股，預計股權轉讓總額為708.75萬美元，轉讓後紡織科技持有MTM 18.78%股份。此次交易將導致公司長期股權投資虧損，預計對公司2025年度淨利潤產生影響。

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